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　　6月4日✿ღ✿◈，韩国中央选举委员会公布总统选举计票结果✿ღ✿◈，李在明当选韩国第二十一届总统新总统✿ღ✿◈，韩国基准股指韩国综合股价指数(KOSPI)上涨近2.66%不朽情缘app下载✿ღ✿◈，较4月创下的近日低点(2293.7点)高出逾20%✿ღ✿◈。这意味着✿ღ✿◈，该指数已经进入技术性牛市✿ღ✿◈。李在明在竞选活动中曾表示✿ღ✿◈，他对KOSPI指数的目标为5000点✿ღ✿◈，但未明确时间表✿ღ✿◈。这一目标凸显出他对股市的重视✿ღ✿◈。看下其政治主张✿ღ✿◈：将推行“实用外交”✿ღ✿◈，追求国家利益最大化✿ღ✿◈，创造和平✿ღ✿◈、繁荣的未来✿ღ✿◈；将打造和平共处的朝鲜半岛✿ღ✿◈。整体看对我们相对有利✿ღ✿◈，但关键要看行动✿ღ✿◈。李在明明确推动加密货币现货ETF合法化不朽情缘app下载✿ღ✿◈、降低交易手续费✿ღ✿◈，并建立韩元稳定币监管框架✿ღ✿◈。作为香港持牌虚拟资产交易平台的OSL集团(00863)明显收益✿ღ✿◈，今天涨超6%✿ღ✿◈。另外✿ღ✿◈，李在明当选有望缓解地缘压力形成外部助力不朽情缘app下载✿ღ✿◈，共同巩固中国造船业优势✿ღ✿◈。6月金股中船防务(00317)今天大涨超7%✿ღ✿◈。

　　随着中国实施稀土出口管制✿ღ✿◈，全球车企担忧或将遭遇生产延误甚至中断的可能性✿ღ✿◈，从东京到华盛顿✿ღ✿◈，中方的出口管制在各国的企业董事会和政府层面引发强烈震动✿ღ✿◈，官员们正紧急寻找有限的替代方案✿ღ✿◈，担忧新车等产品的生产可能在今年夏末前陷入停滞✿ღ✿◈。来自印度✿ღ✿◈、日本和欧洲的外交官✿ღ✿◈、汽车制造商及其他行业高管✿ღ✿◈，正紧急寻求与中方官员会晤✿ღ✿◈，以推动加快稀土磁铁的出口审批✿ღ✿◈。昨日提到的金力永磁(06680)✿ღ✿◈：一季度公司收入17.54亿元✿ღ✿◈，同比增加14.19%✿ღ✿◈；归母净利润1.61亿✿ღ✿◈，同比增加57.85%✿ღ✿◈。今年的利润同比有望实现高速增长✿ღ✿◈。另外公司今年的产量也预期会有20-30%的上升✿ღ✿◈，实现量利双增的逻辑✿ღ✿◈。今天再度涨超11%✿ღ✿◈。

　　昨日提到的几个锂资源股也继续上涨✿ღ✿◈，如龙蟠科技(02465)不朽情缘app下载✿ღ✿◈、天齐锂业(09696)✿ღ✿◈、赣锋锂业(01772)等均涨幅超4%✿ღ✿◈。

　　人工智能需求飙升✿ღ✿◈，Meta将从星座能源公司购买核电✿ღ✿◈。根据周二的一份声明✿ღ✿◈，Meta和星座能源签署了一份为期20年的合同✿ღ✿◈，从2027年年中开始购买克林顿电厂的电力✿ღ✿◈，届时州补贴将到期✿ღ✿◈。近年来✿ღ✿◈，全球能源结构加速向低碳化转型✿ღ✿◈，核电作为稳定✿ღ✿◈、高效的清洁能源✿ღ✿◈，重新成为各国战略布局的重点✿ღ✿◈。中广核矿业(01164)✿ღ✿◈：公告与母公司中国铀业发展签订2026-28年三年期天然铀买卖协议✿ღ✿◈，其中基准价格及年递增系数均高于市场预期✿ღ✿◈，今天大涨超28%✿ღ✿◈，中核国际(02302)也涨近12%✿ღ✿◈。前几天提到过的山高控股(00412)也是绿色能源加算力✿ღ✿◈，今天也大涨超14%✿ღ✿◈。新意网集团(01686)深耕IDC行业25年也值得关注✿ღ✿◈。

　　信达生物(01801)在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上口头报告了全球首创(First-in-class)PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白IBI363治疗晚期非小细胞肺癌的临床I期研究数据✿ღ✿◈，这也是继结直肠癌和黑色素瘤之后IBI363今年ASCO大会的第三项口头报告✿ღ✿◈。在免疫治疗耐药的鳞状非小细胞肺癌和野生型肺腺癌中✿ღ✿◈，都观察到了可控的安全性✿ღ✿◈、令人鼓舞的疗效及长期生存获益趋势✿ღ✿◈。这个抗癌新药市场寄语了较高的估值✿ღ✿◈，今天大涨超14%✿ღ✿◈。君实生物(01877)✿ღ✿◈、6月金股诺诚健华(09969)也创出了年度高点✿ღ✿◈。

　　媒体引述消息人士报道✿ღ✿◈，名创优品(09896)已聘请摩通及瑞银为其子公司TopToy在香港的IPO计划提供顾问服务✿ღ✿◈。据悉✿ღ✿◈，名创优品希望在TopToy上市前✿ღ✿◈，为TopToy引入主权财富基金等的新投资者✿ღ✿◈。名创优品今天涨超4%✿ღ✿◈。

　　TOPTOY成立于2020年12月✿ღ✿◈，目前已发展成为覆盖盲盒✿ღ✿◈、积木✿ღ✿◈、手办等全品类的潮玩平台✿ღ✿◈。之所以现在提出上市✿ღ✿◈，因为这个潮玩题材确实火爆✿ღ✿◈，投资人自然希望趁热打铁卖出好的价钱✿ღ✿◈，泡泡玛特(09992)还在不停的创新高✿ღ✿◈，今天又涨超5%✿ღ✿◈。另外几个消费龙头也一拥而上✿ღ✿◈，如蜜雪集团(02097)涨近5%创新高✿ღ✿◈，市场预期其下周一有望入港股通✿ღ✿◈，带动茶百道(02555)大涨超13%✿ღ✿◈；“黄金界爱马仕”老铺黄金(06181)再涨超3%✿ღ✿◈，国货龙头毛戈平(01318)叠加618火爆销售也大涨超11%✿ღ✿◈。从这些核心消费品的集体上涨来看✿ღ✿◈，资金已经形成抱团之势头✿ღ✿◈。

　　我国新修订的《电子烟相关生产企业✿ღ✿◈、批发企业烟草专卖许可证管理细则》自今年6月起实施✿ღ✿◈，所有电子烟生产企业许可证将标注核定产能飞影侠✿ღ✿◈。电子烟监管体系再升级✿ღ✿◈，市场预期行业将在规范中发展✿ღ✿◈，增强了投资者对电子烟行业的信心✿ღ✿◈，相关个股思摩尔国际(06969)✿ღ✿◈、华宝国际(00336)均涨超13%✿ღ✿◈。中烟香港(06055)作为中烟体系海外资产整合平台✿ღ✿◈，未来有望通过收并购进一步拓展产业链以及销售渠道✿ღ✿◈，复制国际巨头的成长路径✿ღ✿◈。今天也涨超8%飞影侠✿ღ✿◈。

　　机器人又找到一个应用场景✿ღ✿◈，越疆(02432)与药师帮(09885)订立战略合作与业务部署协议✿ღ✿◈，在战略合作初始阶段✿ღ✿◈，双方将率先于药店✿ღ✿◈、药仓协作机器人领域展开合作✿ღ✿◈。目前✿ღ✿◈，双方已确定首个落地项目计划✿ღ✿◈，已完成可行性论证✿ღ✿◈、技术路线研判✿ღ✿◈、技术方案交换✿ღ✿◈、合适部署环境选定等工作✿ღ✿◈，并已开始搭建测试平台✿ღ✿◈。今天越疆涨超6%✿ღ✿◈，后续主要看订单落实情况✿ღ✿◈。

　　富时罗素公布2025年6月季检结果✿ღ✿◈，富时中国A50指数成分股纳入江苏银行飞影侠✿ღ✿◈，剔除长城汽车✿ღ✿◈；百济神州✿ღ✿◈、伊利股份✿ღ✿◈、上汽集团✿ღ✿◈、赛力斯✿ღ✿◈、汇川技术等股纳入备选股名单✿ღ✿◈。入选及备选品种值得关注✿ღ✿◈。

　　据媒体报道✿ღ✿◈，越南议会通过了一项修正案✿ღ✿◈，决定废除该国长期实行的“两孩”生育限制政策飞影侠✿ღ✿◈，以应对不断下降的出生率✿ღ✿◈。越南卫生部数据显示✿ღ✿◈，过去三年该国的生育率持续处于历史低位✿ღ✿◈，去年的总和生育率降至1.91✿ღ✿◈，明显低于世代更替所需的2.1✿ღ✿◈。其南部经济中心胡志明市的生育率更是在2023年低至1.32✿ღ✿◈，凸显出形势之严峻✿ღ✿◈。

　　日本政府周三(6月4日)公布的数据显示✿ღ✿◈，2024年日本出生人口首次降至70万以下✿ღ✿◈，比上年下降5.7%至686061人✿ღ✿◈，这凸显了日本国内晚婚晚育现象的持续趋势✿ღ✿◈，也反映出日本政府在试图扭转生育趋势上面临着巨大挑战✿ღ✿◈。

　　人口出生率不断降低是世界性问题✿ღ✿◈，中国形势也不容乐观✿ღ✿◈，刺激人口增长将是长期的国策✿ღ✿◈。主要品种✿ღ✿◈，辅助生殖类的锦欣生殖(01951)✿ღ✿◈；生育相关药物(促排卵针)翰森制药(03692)✿ღ✿◈、生育领域医疗器械供应商的微创医疗(00853)✿ღ✿◈。

　　世邦魏理仕发表最新报告指✿ღ✿◈，受人工智能(AI)热潮及各行各业数码化转型推动✿ღ✿◈，香港数据中心市场需求持续强劲✿ღ✿◈。该行预计✿ღ✿◈，未来三年亚太地区的数据中心供应量增倍✿ღ✿◈，但由于供电受限及缺乏支援人工智能的基建设施不朽情缘app下载✿ღ✿◈，预计到2028年✿ღ✿◈，亚太地区将面临15至25千兆瓦的电力缺口✿ღ✿◈。

　　点评✿ღ✿◈：数据中心现时的需求主要来自中国内地及香港的IT服务供应商✿ღ✿◈、电商平台及银行飞影侠✿ღ✿◈。预计市场对日本✿ღ✿◈、澳洲及韩国等发展成熟市场的需求将持续增长✿ღ✿◈，新加坡供应有限✿ღ✿◈，部份新加坡租户正考虑香港作为替代方案✿ღ✿◈。公司在中国香港深耕IDC行业25年✿ღ✿◈，拥有亚洲第一的网络互联服务✿ღ✿◈，公司于2023-2024年相继落成MEGAGateway和MEGAIDC(第一期)两大超大规模数据中心✿ღ✿◈，开启产能投放新周期✿ღ✿◈。MEGAIDC为集团位于将军澳的旗舰新用地项目✿ღ✿◈，提供约120万平方英尺总楼面面积✿ღ✿◈，其设计支持高达180MW的电力容量✿ღ✿◈。MEGAIDC第一期目前已投入使用✿ღ✿◈，提供约50MW电力容量✿ღ✿◈，项目竣工后不朽情缘app下载✿ღ✿◈，公司在香港的数据中心总楼面面积将达到2近300万平方英尺✿ღ✿◈，电力容量将增加至超280MW✿ღ✿◈，同时公司部分IDC仍具备潜在电力扩容空间✿ღ✿◈。公司拥有并营运一个海缆登陆站(HKIS-1)✿ღ✿◈，另一个海缆登陆站(HKIS-2)正在建设中✿ღ✿◈。

　　公司MEGA-i数据中心是亚洲第一互联中心✿ღ✿◈，连接来自全球各地9条海缆系统飞影侠✿ღ✿◈，拥有约15000条光纤互连网线月以来开始上调光纤互联网线%✿ღ✿◈，同时光纤互连网线数量仍保持增长✿ღ✿◈；公司客户包括亚马逊AWS✿ღ✿◈、阿里巴巴以及腾讯等头部云厂商客户✿ღ✿◈；截至2024年下半年✿ღ✿◈，公司IDC机房单机柜月平均租金约2500港元/KW/月✿ღ✿◈，单机柜月平均EBITDA达到约2000港元/KW/月✿ღ✿◈，远高于同业其他国际公司✿ღ✿◈。